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時間的螺旋
鐫刻家族的過去與未來
昇恆資本有限公司 | 家族辦公室
成為引領亞洲家族跨越經濟週期的財富燈塔
以無界視野構築世代相傳的永續基業
昇承世業 恆守家懷
守業更比創業難
打破「富不過三代」的迷思
這不僅是古老的智慧，更是現代財富管理的嚴峻現實。數據顯示，超過七成的富裕家族難以將財富平穩過渡至第二代。在宏觀經濟波動、複雜稅收監管與地緣政治的疊加下，傳統單一的金融或私人銀行模式，已難以滿足全局需求。昇恆致力跳出框架，以前瞻而全面的理念，從家族的最高利益出發，為您提供客觀、中立且涵蓋非金融領域的綜合解決方案。
觀點洞察
《信報》專欄： 家族傳承最難的 | 不是錢 | 而是人
在家族傳承的實務中，我經常跟客戶分享一句話：傳承資產最簡單，傳承人脈資本與智力資本最難。真正決定一個家族能否跨代延續的，往往不是資產有多少，而是下一代如何理解、承接和運用這筆財富。很多富裕家庭最擔心的，是下一代因為財富而失去動力。當孩子從小知道自己不缺錢，財富很容易變成一種無形的枷鎖。他們可能依賴資產、害怕失去，甚至把自我價值完全綁在家族背景之上。這就是所謂的「信託嬰兒症候群」。真正的風險不是錢太多，而是孩子沒有學會如何與財富建立健康關係。 所以，傳承的第一步，不是把錢藏起來，而是讓下一代理解財富從何而來、代表什麼責任，以及可以帶來什麼力量。過度遮蔽，短期或許是保護，長期卻可能造成更大的衝擊。相反，讓年輕家族成員逐步接觸顧問、投資、治理和家族決策，才有機會把他們由被動受益人，培養成主動參與者。這正是「管家精神」的重要性。下一代不應只是財富的擁有人，更應視自己為階段性的守護者。他們承接的不是一筆可以任意使用的資產，而是一份來自上一代的信任。透過家族理事會、投資委員會、家族憲法，甚至私有信託公司等制度，年輕成員可以在受控環境中學習決策，理解風險，承擔
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昇恆受邀出席大成香港律師事務所分享會 投資總監葉慶良剖析香港家辦發展與概念優勢
昇恆日前非常榮幸受邀前往大成香港律師事務所（Dentons Hong Kong LLP）進行專業分享。本次交流由昇恆創辦人兼投資總監葉慶良擔任主講，圍繞「香港家族辦公室的概念與發展現況」展開深入淺出的探討。會上，葉慶良先生詳細介紹了家族辦公室在香港的核心理念、財富保全與跨代傳承架構，並剖析了香港作為國際家族辦公室樞紐的成熟生態與獨特優勢。昇恆衷心感謝 Dentons 團隊的熱情邀請與具前瞻性的思維碰撞。
【媒體報道】昇恆獲《Citywire Asia》專題報導 展示創新 EAM 模式、AI 賦能與 20 億美元 AUM 戰略願景
發佈日期：2026年10月16日 媒體來源：Citywire Asia 昇恆資本有限公司（簡稱「昇恆」）非常榮幸獲得國際知名金融媒體《Citywire Asia》（記者：Priyanka Boghani）的專題報導與深入剖析。 昇恆於 2026 年 10 月 8 日在香港正式開業，持有香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動牌照。昇恆打破傳統私人銀行與財富管理的框架，為超高淨值個人及家族提供涵蓋資產管理、家族財富傳承及企業顧問的全方位綜合服務。 《Citywire Asia》報導核心重點包括： 訂立三年 20 億美元 AUM 戰略目標：昇恆計畫在成立三年內達到 20 億美元（$2bn）資產管理規模（AUM）。行政總裁洪龍荃先生表示，將複製過往成功將家族辦公室平台資產規模從零打造至超過 20 億美元的實戰經驗。 AI 賦能降低 30%–50% 營運成本：公司將人工智能（AI）技術整合至投資研究與後勤營運中，預計可降低 30% 至 50% 的營運成本。節省的成本將重新投放在團隊上，提供
【媒體報道】昇恆獲《Asian Private Banker》專題報道：展現業務擴張與資產管理宏大願景
發佈日期： 2026 年 10 月 14 日 媒體來源： 《Asian Private Banker》 繼 2026 年 10 月 8 日圓滿舉行開幕典禮後，昇恆資本有限公司（簡稱「昇恆」）榮獲亞洲權威私人財富管理媒體《Asian Private Banker》刊登專題報道。 作為持有香港證監會第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）牌照的獨立外部資產管理機構（EAM），昇恆憑藉機構級的專業實力、靈活敏銳的架構優勢，以及以客戶為本的核心理念，致力為亞太區高淨值家族與機構客戶提供全方位的財富與資產管理方案。 報道核心亮點摘要： 策略性團隊擴展：自成立以來，昇恆團隊規模已迅速增至約 15 位專業精英，並按既定目標推進，預計於2026年底擴充至 40 人規模。 強化核心領導陣容：團隊近期迎來業界資深專家加入，包括郭家耀先生出任業務拓展總監、關淑鏵女士出任企業諮詢主管，以及擁有 20 年財富管理深厚經驗（曾任職於友邦保險及中原家族辦公室）的劉偉強出任首席投資策略師兼家族辦公室總監，進一步鞏固並深化公司在家族辦公室全方位諮詢與企業融資領域的
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昇恆受邀出席大成香港律師事務所分享會 投資總監葉慶良剖析香港家辦發展與概念優勢
昇恆日前非常榮幸受邀前往大成香港律師事務所（Dentons Hong Kong LLP）進行專業分享。本次交流由昇恆創辦人兼投資總監葉慶良擔任主講，圍繞「香港家族辦公室的概念與發展現況」展開深入淺出的探討。會上，葉慶良先生詳細介紹了家族辦公室在香港的核心理念、財富保全與跨代傳承架構，並剖析了香港作為國際家族辦公室樞紐的成熟生態與獨特優勢。昇恆衷心感謝 Dentons 團隊的熱情邀請與具前瞻性的思維碰撞。
【媒體報道】昇恆獲《Citywire Asia》專題報導 展示創新 EAM 模式、AI 賦能與 20 億美元 AUM 戰略願景
發佈日期：2026年10月16日 媒體來源：Citywire Asia 昇恆資本有限公司（簡稱「昇恆」）非常榮幸獲得國際知名金融媒體《Citywire Asia》（記者：Priyanka Boghani）的專題報導與深入剖析。 昇恆於 2026 年 10 月 8 日在香港正式開業，持有香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動牌照。昇恆打破傳統私人銀行與財富管理的框架，為超高淨值個人及家族提供涵蓋資產管理、家族財富傳承及企業顧問的全方位綜合服務。 《Citywire Asia》報導核心重點包括： 訂立三年 20 億美元 AUM 戰略目標：昇恆計畫在成立三年內達到 20 億美元（$2bn）資產管理規模（AUM）。行政總裁洪龍荃先生表示，將複製過往成功將家族辦公室平台資產規模從零打造至超過 20 億美元的實戰經驗。 AI 賦能降低 30%–50% 營運成本：公司將人工智能（AI）技術整合至投資研究與後勤營運中，預計可降低 30% 至 50% 的營運成本。節省的成本將重新投放在團隊上，提供
【媒體報道】昇恆獲《Asian Private Banker》專題報道：展現業務擴張與資產管理宏大願景
發佈日期： 2026 年 10 月 14 日 媒體來源： 《Asian Private Banker》 繼 2026 年 10 月 8 日圓滿舉行開幕典禮後，昇恆資本有限公司（簡稱「昇恆」）榮獲亞洲權威私人財富管理媒體《Asian Private Banker》刊登專題報道。 作為持有香港證監會第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）牌照的獨立外部資產管理機構（EAM），昇恆憑藉機構級的專業實力、靈活敏銳的架構優勢，以及以客戶為本的核心理念，致力為亞太區高淨值家族與機構客戶提供全方位的財富與資產管理方案。 報道核心亮點摘要： 策略性團隊擴展：自成立以來，昇恆團隊規模已迅速增至約 15 位專業精英，並按既定目標推進，預計於2026年底擴充至 40 人規模。 強化核心領導陣容：團隊近期迎來業界資深專家加入，包括郭家耀先生出任業務拓展總監、關淑鏵女士出任企業諮詢主管，以及擁有 20 年財富管理深厚經驗（曾任職於友邦保險及中原家族辦公室）的劉偉強出任首席投資策略師兼家族辦公室總監，進一步鞏固並深化公司在家族辦公室全方位諮詢與企業融資領域的
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